2분기 매출 3.5% 성장, 1분기 6.9%성장 대비 ‘반 토막’
리베이트 우려 소극적 마케팅, 사업다각화도 한계 도달
유한·녹십자·대웅·광동 웃고, 종근당·한미·동아에스티 울고
건강을 최우선 하는 시대에 각광받는 산업 가운데 하나인 제약업종이 매년 두 자릿수의 고성장을 질주하던 옛 영광 회복이 쉽지 않다.
제약 영업이 좀처럼 활기를 찾지 못하고 있다. 영업 성장을 견인할 동력을 상실해 가고 있다는 분석이다. 리베이트에 驚氣하며 현상유지 차원의 소극적 마케팅이 체질화 되는 추세인 데다 사업다각화는 그 한계를 보이고 있고, 신약개발을 통한 해외진출은 여전히 시간이 필요하다는 전망이다.
연초 반짝하던 제약 경기가 상반기도 버티지 못하고 또 다시 주저앉았다.
12월 결산 상장·코스닥 제약 50곳 2017년 상반기 영업실적
(단위:백만원,%)
순위 | 회사명 | 매출액 | 증감율 | 영업이익 | 증감율 | 당기순이익 | 증감율 | |||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||
1 | 유한양행 | 701,971 | 604,721 | 16.08 | 47,149 | 36,020 | 30.90 | 63,071 | 65,141 | -3.18 |
2 | 녹십자 | 513,426 | 468,851 | 9.51 | 37,792 | 27,630 | 36.78 | 28,072 | 23,460 | 19.66 |
3 | 대웅제약 | 427,747 | 383,192 | 11.63 | 23,749 | 11,670 | 103.50 | 18,710 | 9,314 | 100.88 |
4 | 종근당 | 420,707 | 407,634 | 3.21 | 33,094 | 18,830 | 75.75 | 22,656 | 12,865 | 76.11 |
5 | 한미약품 | 349,965 | 386,875 | -9.54 | 30,370 | 9,108 | 233.44 | 17,317 | 46,219 | -62.53 |
6 | 광동제약 | 343,228 | 308,851 | 11.13 | 15,468 | 24,856 | -37.77 | 10,175 | 17,957 | -43.34 |
7 | 동아에스티 | 265,693 | 299,608 | -11.32 | 8,703 | 19,918 | -56.31 | -6,643 | 676 | 적자전환 |
8 | JW중외제약 | 244,579 | 235,755 | 3.74 | 11,468 | 12,736 | -9.96 | -648 | -15,440 | 적자지속 |
9 | 한독 | 209,250 | 192,917 | 8.47 | 2,563 | 1,698 | 50.94 | 2,207 | 682 | 223.61 |
10 | 보령제약 | 208,797 | 194,160 | 7.54 | 5,642 | 14,343 | -60.66 | 3,444 | 11,873 | -70.99 |
11 | 동화약품 | 127,595 | 121,743 | 4.81 | 8,946 | 8,672 | 3.16 | 6,617 | 5,763 | 14.82 |
12 | 대원제약 | 126,260 | 118,543 | 6.51 | 12,860 | 12,741 | 0.93 | 1,317 | 8,838 | -85.10 |
13 | 삼진제약 | 122,817 | 118,189 | 3.92 | 23,666 | 21,490 | 10.13 | 18,314 | 16,378 | 11.82 |
14 | 유나이티드 | 96,806 | 85,991 | 12.58 | 13,694 | 13,172 | 3.96 | 11,592 | 8,750 | 32.48 |
15 | 영진약품 | 94,523 | 91,042 | 3.82 | 3,921 | 3,732 | 5.06 | 2,509 | 2,834 | -11.47 |
16 | 알보젠코리아 | 94,108 | 95,876 | -1.84 | 12,621 | 19,302 | -34.61 | 4,767 | 13,451 | -64.56 |
17 | 신풍제약 | 92,462 | 92,745 | -0.31 | 7,514 | 2,732 | 175.04 | 4,284 | 2,139 | 100.28 |
18 | 환인제약 | 72,805 | 71,710 | 1.53 | 17,296 | 11,701 | 47.82 | 14,974 | 9,519 | 57.31 |
19 | 부광약품 | 72,804 | 70,756 | 2.89 | 7,387 | 9,179 | -19.52 | 8,758 | 16,938 | -48.29 |
20 | 현대약품 | 65,995 | 60,342 | 9.37 | 1,583 | 1,163 | 36.11 | 850 | 822 | 3.41 |
21 | 명문제약 | 65,059 | 66,022 | -1.46 | 4,845 | 6,847 | -29.24 | 6,286 | 4,794 | 31.12 |
22 | 이연제약 | 64,695 | 60,539 | 6.86 | 10,237 | 8,273 | 23.74 | 8,157 | 6,445 | 26.56 |
23 | 종근당바이오 | 60,630 | 56,477 | 7.35 | 4,231 | 7,928 | -46.63 | 4,568 | 6,322 | -27.74 |
24 | 국제약품 | 60,066 | 57,543 | 4.38 | 2,691 | 1,636 | 64.49 | 793 | 525 | 51.05 |
25 | 삼일제약 | 44,261 | 48,883 | -9.46 | 1,970 | 1,471 | 33.92 | 315 | 345 | -8.70 |
26 | 동성제약 | 41,587 | 40,646 | 2.32 | 1,255 | 32 | 3821.88 | 480 | -1121 | -142.82 |
27 | 한올바이오파마 | 39,723 | 40,796 | -2.63 | -622 | 856 | 적자전환 | 55 | 1,546 | -96.44 |
28 | 일성신약 | 34,679 | 32,882 | 5.46 | 1,685 | 1,321 | 27.55 | 2,247 | 1,972 | 13.95 |
29 | 삼성제약 | 21,060 | 19,116 | 10.17 | -1,222 | -1,220 | 적자지속 | -2,479 | -2,987 | 적자지속 |
30 | 에이프로젠제약 | 15,280 | 14,628 | 4.46 | -224 | -231 | 적자지속 | -2723 | -540 | 적자지속 |
소계(상장) | 5,098,578 | 4,847,033 | 5.19 | 350,332 | 307,606 | 13.89 | 250,042 | 275,480 | -9.23 | |
1 | 동국제약 | 163,340 | 148,763 | 9.80 | 21,501 | 22,277 | -3.48 | 16,657 | 18,258 | -8.77 |
2 | 휴온스 | 135,030 | 17,559 | 18,709 | ||||||
3 | 안국약품 | 88,355 | 83,940 | 5.26 | 5,589 | 1,330 | 320.23 | 4,449 | 233 | 1809.44 |
4 | 경동제약 | 82,006 | 74,146 | 10.60 | 17,201 | 13,710 | 25.46 | 11,452 | 9,867 | 16.06 |
5 | 대한약품 | 70,544 | 69,238 | 1.89 | 15,167 | 10,774 | 40.77 | 11,983 | 8,457 | 41.69 |
6 | 대한뉴팜 | 65,071 | 52,556 | 23.81 | 6,563 | 5,597 | 17.26 | -15,774 | 2,938 | 적자전환 |
7 | 삼천당제약 | 59,279 | 54,379 | 9.01 | 6,577 | 6,637 | -0.90 | 5,249 | 5,682 | -7.62 |
8 | 화일약품 | 53,735 | 60,659 | -11.41 | 1,896 | 2,542 | -25.41 | 862 | 8,038 | -89.28 |
9 | 셀트리온제약 | 53,194 | 42,400 | 25.46 | 2,293 | 3,917 | -41.46 | -59 | 1,455 | 적자전환 |
10 | 대화제약 | 41,770 | 41,240 | 1.29 | 3,036 | 2,712 | 11.95 | 2,377 | 1,952 | 21.77 |
11 | 바이넥스 | 40,160 | 39,512 | 1.64 | -2,887 | 1,022 | 적자전환 | -4,685 | -146 | 적자전환 |
12 | JW중외신약 | 35,808 | 40,578 | -11.76 | 2,786 | 6,339 | -56.05 | 1,063 | 3,818 | -72.16 |
13 | 삼아제약 | 31,340 | 33,567 | -6.63 | 4,452 | 5,861 | -24.04 | 4,056 | 5,833 | -30.46 |
14 | 조아제약 | 27,204 | 26,002 | 4.62 | 111 | 383 | -71.02 | 391 | 213 | 83.57 |
15 | 휴메딕스 | 24,825 | 22,292 | 11.36 | 5,125 | 6,724 | -23.78 | 4,811 | 6,236 | -22.85 |
16 | 신일제약 | 24,542 | 25,367 | -3.25 | 4,851 | 5,962 | -18.63 | 4,223 | 5,207 | -18.90 |
17 | 고려제약 | 24,192 | 24,834 | -2.59 | 1,623 | 1,761 | -7.84 | 1,553 | 1,533 | 1.30 |
18 | 비씨월드제약 | 24,188 | 21,991 | 9.99 | 4,236 | 3,183 | 33.08 | 3,954 | 3,335 | 18.56 |
19 | 진양제약 | 21,486 | 16,716 | 28.54 | 502 | -2,092 | 흑자전환 | 411 | -1,633 | 흑자전환 |
20 | 서울제약 | 20,061 | 22,197 | -9.62 | 1,859 | 493 | 277.08 | -411 | -918 | 적자지속 |
21 | CMG제약 | 19,636 | 15,835 | 24.00 | 1,262 | 443 | 184.88 | 1,636 | 536 | 205.22 |
소계(코스닥) | 970,736 | 916,212 | 5.95 | 103,743 | 99,575 | 4.19 | 54,198 | 80,894 | -33.00 | |
합계 | 6,069,314 | 5,763,245 | 5.31 | 454,075 | 407,181 | 11.52 | 304,240 | 356,374 | -14.63 |
*개별재무제표 기준. 현대약품 11월 결산 법인. 제일약품·일동제약 기업분할로 집계 제외.
*휴온스 기업분할 따라 2016년 비교치 공란. 총매출 반영 안 함.
일간보사·의학신문이 유한양행 등 유가증권 상장제약 30곳과 동국제약 등 코스닥 상장 20곳 등 총 50곳에 대한 올해 상반기 영업실적을 집계한 결과 이들 50곳 업체들의 총 매출은 6조 693억원으로 지난해 같은 기간에 비해 5.31% 성장했다. 영업이익은 4540억 으로 11.52% 성장한 반면, 당기순이익은 3042억 으로 –14.63 역성장 했다.
이들 업체들은 올해 1분기 매출 6.88%, 영업이익 9.96%, 당기순이익 –28.77% 증감률을 기록했었다. 그러나 2분기 들어 매출 3.50%성장, 영업이익 10.48%성장, 당기순이익 8.83%성장 등을 나타내며 특히 매출 성장률이 반토막 나며 이익률 일부 개선에도 ‘영업부진’ 이라는 평가를 면치 못했다.
제약 매출실적은 일괄약가인하가 단행된 2012년 이전만 해도 두 자릿수 성장을 지속적으로 유지했었다. 2012년 약가인하로 1.14%성장에 머문 이후 2013년 6.97%, 2014년 7.06%로 회복세에 들어 지난 2015년 13.55% 성장으로 오랜 부진을 벗어난 듯 했으나 지난해 5.35%성장으로 반 토막 난 데 이어 올해도 지난해 성장 정도에 머물 가능성이 높은 것.
업체별 매출실적을 살피면 유한양행의 경우 1분기 3494억 매출로 무려 27.41% 성장을 거뒀으나 2분기 원료 수출 및 처방약 성장 둔화로 3525억 매출로 6.68% 성장에 머물렀다. 상반기 7019억 매출로 16.08%성장을 거뒀다.
녹십자의 경우 1분기 두 자릿수 성장(11.06%)에 이어 2분기 역시 8.27% 성장하며 상반기 9.51%의 준수한 실적을 기록했다. 주력인 혈액제제와 백신 부문 실적 호조가 성장의 원동력으로 작용했다.
대웅제약의 매출호조도 주목거리다. 1분기 7.78% 성장에서 2분기 15.43% 성장(2224억) 하며 상반기 4277억 매출로 11.63% 성장하며 3위로 한 계단 상승했다. 최근 몇 년간 대표적 성장 기업으로 꼽혀온 종근당은 올해 외형 보다는 이익률 등 내실부문 보강에 신경 쓰는 모습이다. 상반기 4207억 매출로 3.21% 성장했다. 영업이익 75.75%성장한 330억, 당기순이익 76.11% 성장한 226억을 각각 기록했다.
한미약품은 지난해 계약변경에 따른 사노피 기술료 감소 등 영향에서 벗어나지 못하는 모습으로 상반기 3499억 매출로 –9.54% 역성장 했으며, 동아에스티는 ETC부문과 해외 부문의 실적 감소에 따라 상반기 2656억 매출로 –11.32% 역성장 했다.